Сосредоточенная на разработке методов лечения аллогенных химерных антигенных рецепторов Т-клеток (AlloCAR T), Allogene Therapeutics надеется найти следующий иммунологический прорыв в лечении рака. В преддверии предстоящего считывания данных Goldman Sachs нравится то, что он видит.
По словам Рихтера, инвесторы ждут первого взгляда на Фазу 1 ALLO-715, ее аллогенную терапию Т-клетками CAR, нацеленную на BCMA, (UNIVERSAL) данных о множественной миеломе R / R (MM). Эти данные будут опубликованы в рамках презентации ASH. Фаза 1 исследования UNIVERSAL оценивает четыре уровня доз ALLO-715 и несколько режимов лимфодеплеции, а также ALLO-647 (его анти-CD52 антитело) в дозе 39 мг, разделенных на три дня.
«Как мы уже отмечали ранее, в случае успеха альтернативные пути лимфодеплеции могут обеспечить большую гибкость введения (лимфодеплеция cy / flu обычно проводится только в академических центрах, специализирующихся на трансплантации стволовых клеток) и потенциально может стать важным шагом на пути к продвижению вперед. аллогенная терапия CAR T в амбулаторной клинике », - сказал Рихтер клиентам.
Глядя на доступные клинические данные, можно увидеть, что на уровне дозы 3 наблюдалась доза-реакция с ЧОО 60%, при этом представление ASH потенциально могло обеспечить большую ясность в отношении уровня дозы 4 и преимущества более высокой дозы ALLO-647 в режиме предварительного кондиционирования. В одной из групп один из двух респондентов был классифицирован как достигший строгого полного ответа (sCR), а другой достиг очень хорошего частичного ответа (VGPR).
При этом Рихтер будет следить за профилем переносимости, поскольку у одного из пациентов после инфузии ALLO-715 развилась ненейтропеническая лихорадка и мультифокальная пневмония, и он прогрессировал до дыхательной недостаточности со смертью, связанной с режимом предварительного кондиционирования. Кроме того, у четырех пациентов были инфекции Gr3 +, но руководство заявило, что повышенный риск инфицирования согласуется с основным заболеванием.
«Мы хотели бы отметить, что никаких изменений в протокол испытания не было внесено, и руководство сохраняло уверенность в потенциальной пользе более высоких доз ALLO-647», - сказал Рихтер.
Вдобавок к этому, Рихтер утверждает, что данные фазы 1 ALLO-501 (его аллогенная терапия CAR Т-клетками, нацеленная на CD19) при рецидивирующей и рефрактерной неходжкинской лимфоме (НХЛ), которая ожидается в 1П21, «обеспечат более надежное представление о долговечность и оптимизация рычагов (включая повторное дозирование), которые наряду с данными об увеличении дозы ALLO-501A (его CAR Т-клеточная терапия, нацеленная на CD19 без переключателя ритуксимаба), будут определять основной дизайн исследования (начало 2021 года) ». Подача заявок в IND на ALLO-715 плюс нирогацестат Springworks Therapeutics в R / R MM и ALLO-316 (анти-CD70 CAR T) при почечно-клеточной карциноме также находится на пути к YE20.
В соответствии со своим оптимистическим подходом, Рихтер встала на сторону быков, подтвердив свою рекомендацию «Покупать». Она также подняла целевую цену с 66 до 67 долларов. Эта новая цель свидетельствует о ее уверенности в способности ALLO подняться на 141% выше в следующем году.
Большинство других аналитиков разделяют мнение Рихтера. 8 покупок и 2 удержания составляют консенсус-рейтинг «Сильная покупка». При средней целевой цене в 55,63 доллара потенциал роста составляет 100%. ( См. Анализ акций Allogene Therapeutics в рейтинге TipRanks )
08/11/2020
Комментариев нет:
Отправить комментарий